財務顧問で売上120～130%アップを狙うためにやるべき３つのこと
Actvision税理士事務所では、売上全体の20%以上を財務顧問でつくっています。
当然ながら、税務顧問とは別の商品である（売上計上が異なる）財務顧問単体での売上です。

開業してしばらく経過した頃、
・どうすればもっと顧問先の単価を上げられるか？値下げされないか？
・どうすればもっと顧問先の社長に喜んでもらえるか？価値を出せるか？
・どうすればもっと他の事務所と明確な差別化が図れるか？自所を選んでもらえるか？
を考えた結果、生まれたのが財務顧問でした。

現在の規模に拡大した際の成長エンジンは確実に財務顧問です。
現在120件以上の顧問先へ財務顧問を導入し、法人顧問先の61.6%が税務顧問と併用して財務顧問を導入しています。

財務顧問を商品化し、拡販する際のポイントは、
１．財務的なサポートを必要としているターゲットの設定
２．職員主導でも提案ができ、サービスを提供し続けられる仕組みづくり
３．財務顧問の詳細設計（商品設計＆実務設計＆集客設計＆クロージング設計）
です。

３つのポイントを正しく押さえれば、Actvision税理士事務所のように財務顧問を事務所の成長エンジンとすることが可能です。

税務顧問との差を明確にすべき！
財務顧問の商品設計＆実務設計
財務顧問を商品化（単体の商品として報酬を得る）するためのポイントは税務顧問と明確な線引きをすることです。
そこで、財務顧問の商品を設計する際には、
・事務所が提供する商品（税務顧問と財務顧問）の「コンセプト定義」を行う
・財務顧問として提供する商品の「メニュー定義」を行う
・財務顧問として提供する業務の「業務フロー定義」を行う
・事務所が提供する商品（税務顧問と財務顧問）の報酬設定を行う
ことが重要です。

また、財務顧問の実務では、
・決算予測をし、顧問先の社長に財務上の状況・課題を報告する
・資金繰りの予測をし、顧問先の社長に安心感or危機感を持ってもらう
・顧問先の社長がやるべきことの整理を行い、アクション実行の後押しとなるきっかけを提供する
等、定期的に顧問先の社長とこれからの経営を考える機会を提供しています。

Actvision税理士事務所では、税務顧問が試算表の提供・報告を中心とした「過去」に関する顧問サービスである一方で、財務顧問は「未来」に関することを中心とした顧問サービスとしています。

まずは「新規×創業社長」から導入すべき！
財務顧問の集客設計＆クロージング設計
財務顧問の導入実績をつくりやすいターゲットはズバリ「新規×創業社長」です。
Actvision税理士事務所でも、財務顧問の導入先の大半が新規のお付き合いが始まる創業したての社長です。

その中でも創業融資を必要とする、創業期に資金需要のある社長に対しての導入が適しています。
まずは創業融資をフロントエンド商品（集客商品）とし、財務顧問をバックエンド商品とした導線をつくる必要があります。

そこで、創業融資を切り口とした集客のポイントは、
・創業融資に特化した専門HPを制作し、Web経由で創業社長を常時集客し続けること
・「一日公庫」と呼ばれるイベント集客を四半期1回～半年に1回ほど定期開催し、ブランディング効果を高めつつ、創業社長を集中的に集客すること
です。

また、財務顧問提案におけるクロージングのポイントは、
・「新規問い合わせ～電話対応～面談対応～受注可否判断～クロージング（受注）」まで、一連の流れについて導線設計をすること
・集客商品の創業融資とセットで、財務顧問を専門家へ依頼するメリットが伝わるクロージング資料を作成し、創業社長との面談時に活用すること
です。

集客＆クロージング手法のポイントを押さえることができれば、まずは「新規×創業社長」から財務顧問の受注を獲得し、財務顧問の導入実績を早期につくることが可能です。