事務所様が実践している正しい方法を習得することが案件獲得のためには必要です。 実際に一般のお客様向けに民事信託業務を提案する3つのメリットをお伝えいたします。

１．民事信託で提案の幅が広がり新規顧客の創出が可能

　「あの時、お客様に○○という提案をして断られてしまったけれど、今、思い返せば△△という提案をしていれば受任できたかも」なんてご経験ないでしょうか。民事信託に取り組んでいる先生方からよくお聞きするのが「もっと前から取り組んでいれば提案できたのに・・・」というお声です。民事信託に取り組むことで圧倒的に提案の幅が大きく広がります。今までは相談を受けても案件化しなかったお客様の獲得、または遺言や成年後見などの低単価の手続き業務で受任していたお客への新規提案が可能となります。

２．高報酬・高効率・高付加価値の三拍子

　また菊地先生のお話でもあったように民事信託は工数に対して非常に報酬が高いです。そのためとても生産性の高い業務となっております。案件にもよりますが単純な認知症対策のための民事信託であれば1ヶ月～2ヶ月ほどで完了することが多いです。それも民事信託業務というのは誰でもできるものではなく、民事信託に注力して取り組み、正しい知識・提案方法を知ることで行うことのできる高付加価値業務であるからです。

３．将来的な売り上げの柱へ成長

　不動産登記案件の減少、相続手続き業務の低報酬化によって不動産登記・相続業務共に売り上げを伸ばすのが難しくなっているのが現実です。そのため事務所次の売り上げの柱を探している事務所様も多いのではないでしょうか。そこで、将来的にさらに広がりを見せる生前マーケットの柱となる民事信託へ積極的に取り組み、他事務所と大きく差別化することで持続的な事務所成長が可能となります。